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原标题:【申博官网】受股市低迷和猪价市场疲软影响

浏览次数:138 时间:2020-01-01

招股书显示,万洲国际目前在全球的业务主要分为三部分:在A股上市的双汇发展[-1.10% 资金研报];在国内的非上市附属业务,主要包括物流;在美国及国际业务,主要是收购史密斯菲尔德而来。在2011年开始的3年中,万洲国际的营业额分别是 54.55亿美元、62.43亿美元和112.53亿美元。根据FrostSullivan资料,截至2013年三季度末,万洲国际在中国肉制品市场中所占份额为18.7%。而收购使万洲国际成为美国最大的猪肉制品出口商。以2013年为例,史密斯菲尔德肉制品的销量为150万吨,占万洲国际肉制品总销量的近47%。

前述消息人士告诉记者,万洲国际已经完成国际路演,但是目前资本市场仍然波动,公司因此决定调整IPO计划,并且考虑到公司对资金的需求和售股股东对股指的期望,下调了发行规模。

上市时间延至5月

此外,目前生猪市场行情也并不乐观。卓创资讯生猪行业分析师姬光欣认为,近期生猪市场依旧呈现供大于求,短期市场难有明显好转。

申博官网,万洲国际方面并未对上述信息进行否认,表示不再多做评论,万洲国际管理层对公司的前景及未来表现充满信心。

按照招股书的说法,定价日无论如何不迟于2014年4月28日(下周一),若在此之前未能协定发售价,全球发售将不会进行并告失败。

从记者获得的资料来看,调整后的新股发行数目相当于全球发售完成后公司全部已发行股本10%;调整后的发行将不会包括任何旧股;发售价范围未变。

诸多行业研究人员及券商分析师均认为,此前收购史密斯菲尔德背负了庞大的债务数字,这是万洲国际急于上市的主要原因,而这就使得认可度下降。另一点被投资者质疑的是,万洲国际招股书中显示,去年完成收购后,73岁的万洲国际主席万隆获得5.73亿股普通股的股票奖励。负责投资、并购与融资事务的执行董事杨挚君,同时获得2.46亿股。两名高层获得总计8.187亿股股票,相当于万洲国际当时总股本的7%。

毕马威于4月初发表报告指出,香港余下三季IPO表现将喜忧参半,大型新股改变上市计划、美国量化宽松退出步伐、内地信贷缩紧等将影响今年IPO市场表现。

市场反应低于预期

对于公司决定下调发售规模的原因,有消息称是反应疲弱、需求不佳。万洲国际方面也对媒体表示,当前市况确实不好,由于发行规模太大,即使长线认购踊跃,也难敌市况太差。不过,万洲国际管理层对公司的前景及未来表现充满信心。

而另一方面,万洲国际承销商较多,有29家承销商,并且万洲国际新股认购价格区间也比较宽松,不同的承销商可能给买家提供的建议和价格不一样,这也对最终的结果产生影响。王海蛟说。

据此前消息,公司国际认购部分已获得包括挪威银行、新加坡GIC(新加坡政府投资公司)以及索罗斯基金等在内的机构踊跃认购。

前期猪价高点,造成养殖积极性高涨,导致存栏量突增,导致生猪出栏增加,姬光欣告诉记者,居民消费格局改变对猪肉消费有所下降,加之国家抑制三公消费,提倡节俭,造成酒店用肉量下降。

龙腾资本投资总监王海蛟在接受记者采访时表示,万洲国际推迟上市的主要原因是由于目前港股表现相对疲软。

记者了解到,万洲国际已聘请29家承销商,创下亚洲公司IPO聘请银行数量之最,打破中国银河保持的纪录,后者去年11亿美元的IPO聘请了21家银行。

股市低迷猪市疲软万洲国际IPO延至5月发行规模缩水

目前国际认购部分已经结束,香港公开发售部分自4月15日开始至昨日中午结束。对于募集资金的用途,公司表示,拟将全球发售估计所得款项净额总数部分用于偿还分别于2016年及2018年到期的3年期及5年期银团定期贷款,余下的款项净额用作营运资金及其他一般公司用途。

香港股市低迷和猪肉市场疲软,让原定于4月30日赴港上市的全国最大猪肉生产商万洲国际不得不推迟上市计划。

而对于推迟上市并调整上市计划的原因,业内均认为与目前市场反应疲软、需求不佳有关,今年以来,港股IPO市场并未延续去年末的火爆情况,频频出现认购不足、新股破发等现象。

在完成对美国史密斯菲尔德(SmithfieldFoods)这宗令人瞩目的收购之后,万洲国际开始了赴港上市进程。

记者了解到,今年以来,港股IPO市场并未延续去年末的火爆情况,频频出现认购不足、新股破发等现象。

记者4月22日从消息人士处获悉,万洲国际已经决定延期到5月上市,公司正在考虑调整其IPO结构,下调发售规模,并决定调整后的发行不包括任何旧股份。

公司招股书显示,万洲国际的发行量为36.55亿股,其中95%为国际认购,5%公开承销;发行价在8~11.25港元,预计募集资金292.4 亿~411.2亿港元;其中7.31亿股来自售股股东。这是近3年港股集资金额最大的IPO,上一次是2010年的友邦保险IPO,规模200亿美元。事实上,这也是近年食品行业第二大IPO,仅次于2001年卡夫的87亿美元。

在时间安排上,公司原定于4月22日确定发行价,4月29日公布配售结果,4月30日于香港联交所开始交易。

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